ناپلئون بناپارت و ارتشش که با از دست دادن همه چیزهایی که برای بدست آوردنشان تلاش کرده اند روبرو هستند در نبرد واترلو به ارتش بریتانیا برخورد می کنند و... ...

جان رید، روزنامه‌نگار آمریکایی، در جریان انقلاب مکزیک به این کشور سفر کرده و با فرانسیسکو ویلا مصاحبه می‌کند. هم‌زمان، ما از رابطه او با معشوقه‌اش میبل دوج، حضورش در اعتصاب پترسون و فعالیتش به عنوان خبرنگار در طول جنگ جهانی اول مطلع می‌شویم.

در ژوئیه ۱۹۴۲، در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای عقب‌دار ارتش روسیه از سرپل رودخانه دون در برابر ارتش آلمان محافظت می‌کنند تا نیروهای در حال عقب‌نشینی روسیه بتوانند از پل عبور کنند. در حالی که آن‌ها از طریق حومه شهر به سمت قلمرو روسیه عقب‌نشینی می‌کنند، سربازان رفاقت، احساسات، ترس‌ها و قهرمانی‌های خود را برای دفاع از میهنشان به نمایش می‌گذارند.

مقر فرماندهی ارتش آزادی‌بخش مارشال تیتو توسط نیروهای متحدین محاصره شده است. پارتیزان‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه راه خود را از میان محاصره باز کنند و در دشت‌های سوتسسکا با دشمن روبرو شوند.

در سال ۱۸۰۵ در سن پترزبورگ، پیر بزوخوف، فرزند نامشروع یک نجیب‌زاده ثروتمند، به جامعه اشرافی معرفی می‌شود. دوست او، شاهزاده آندری بولکونسکی، به عنوان دستیار ژنرال میخائیل کوتوزوف در جنگ ائتلاف سوم علیه ژنرال ناپلئون بناپارت به ارتش امپراتوری روسیه می‌پیوندد. این بخش اول از اقتباس چهار قسمتی رمان سال ۱۸۶۹ لئو تولستوی است.